[ad_1]
Stora interaktiva mäklare inom elektronisk handel fortsätter att förbättra portalen för enskilda kunder, rådgivare och mäklare.
Ytterligare frågor är nu tillgängliga i verktyget för kontofrågor, inklusive applikationsmall, handel med begränsade optioner och regulatoriska frågor.
Låt oss notera att mäklaren har utökat listan över kontofrågor under de senaste månaderna. De senaste tilläggen inkluderar: förmånstagare, status för återinvestering av aktieutdelning, privilegium för kundhandel och matchningsmetod för skattelotter.
Advisor Portal låter dig enkelt lagra och visa information om alla dina kontakter, inklusive kunder, potentiella kunder, tidigare kunder och andra personliga och professionella relationer. Varje post betraktas som en “kontakt” och du kan ange kontakter som varande av en viss typ (prospekt, kunder, etc.)
Du kan skapa och lagra e-postmeddelanden, anteckningar, uppgifter och dokument för varje kontakt. skicka massmeddelanden till flera kontakter och organisera kontakter i grupper. Interactive Brokers lagrar eller har inte tillgång till dina e-postmeddelanden, anteckningar och uppgifter; de lagras hos Rackspace, en tredjepartsleverantör av molnhanteringslösningar.
Interactive Brokers förbättrar regelbundet sina lösningar. Nyligen utrustades PortfolioAnalyst med nya rapporter. Modellportföljer har också gjorts tillgängliga för användare av lösningen.
[ad_2]
Source link
